1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда. Зло, с которым он столкнется, окажется страшнее всего, что он мог представить. Распутывая это дело, Лыков вынужден рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.