Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти объект. Во взводе служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для получения данных о месте нахождения завода группе нужно достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — своим старым врагом, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
