1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые муж, звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон.
Случайность все меняет. Дарси неожиданно падает внутрь странного магического круга. А назавтра к ним приходит местный подросток, представившийся соседом. Юноша исподволь становится своим для пары. Он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.