Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от остального мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её сказочным тварям.
Алексей Попов не может смотреть, как страдают его близкие. Он решает бросить вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и человеческий облик.